Il professor Bower viene inviato in Unione Sovietica dai servizi segreti americani per incontrare il professor Goshenko, che sembra disposto a cedere alcune informazioni di carattere scientifico. Mentre a Lipsia Bower cade nelle mani del Kgb e viene accusato di spionaggio, Salzer, una persona fidata, riesce a incontrare Goshenko e ad entrare in possesso di un microfilm. La sua intenzione è quella di consegnarlo a Bower (e la cosa avviene), ma sia lui che Goshenko vengono uccisi. Nel frattempo Bower si accorge che nel microfilm non è contenuto niente di rilevante...
