John Browee arriva a Santapace, un paese nel mezzo di una campagna arida e desolata, che vive di turismo e dove si produce il Judas Mignon, whisky locale che detiene il monopolio delle vendite. Ha il compito di trovare e guardare negli occhi Mot Jollieman, amante della moglie. E per farlo esce dagli schemi quotidiani che lo vedono sempre al lavoro o sdraiato sul divano. Ma la ricerca appare subito impossibile e nel motel scadente dove alloggia, John è convinto di aver visto portare via un morto avvolto in una coperta. Da quel momento inizia il caos: settantenni bugiardi e ubriachi, assassini maldestri, stelle del porno show, poliziotti corrotti, giornalisti immorali e la seducente addetta al servizio in camera del Motel JM, ognuno di loro trascina John in un teatrino paranoico che annega sotto la pioggia, un diluvio che prende dimensioni catastrofiche, mentre il Judas Mignon che pare essere ovunque si intrufola nelle coscienze come un virus, e mette a nudo i peggiori difetti delle persone.
