Val va alla ricerca della via delle spezie del nord, che lo porta ad affrontare avventure tra i Balti, i Greci, i Lapponi e i Cinesi. Un inganno rischia di distruggere la sua spedizione, mentre un incontro onirico a nord del Catai coinvolge Yeti e altre strane creature. In Gran Bretagna, la sposa di Arn sferra un colpo contro il maschilismo e fa in modo che le donne del villaggio di Orr possano esprimere il loro vero potenziale.
