In questa inquietante quanto affascinante avventura, Arsenio Lupin si trova a salvare Joséphine Balsamo, vittima di un tentativo di omicidio da parte del padre e del cugino di Clarisse, amante di Lupin stesso. La misteriosa Joséphine Pel legrini-Balsamo è la contessa di Cagliostro, nata a Palermo il 29 luglio 1788 da una relazione tra Joseph Balsamo e Joséphine de la Pagerie. Anche se ha circa 106 anni, ne dimostra appena 30. Approfittando del segreto della sua eterna giovinezza, ha alle sue spalle i crimini e i sotterfugi più oscuri: spia, traditrice, ladra e assassina. Lupin oscillerà tra il suo amore per Clarisse e la passione per Joséphine, mentre si metterà sulle tracce di un mistero che interessa tanto Beaumagnan, mandante del tentato delitto, quanto la contessa stessa...
