Tanti secoli fa, i cosiddetti Eroi della Prima Generazione misero fine a un conflitto apertosi fra le tre Divinità Superiori di Arthaleorn - Eleha, Dea della conoscenza, Pharros, Dio della perdizione, e Kirthas, Dio dell'illusione - regalando al regno un periodo di grande pace. A distanza di molti anni però, l'equilibrio sembra essersi spezzato di nuovo, e le terre di Pharros, nel freddo Nord, minacciano di schiacciare Arthaleorn, facendola ripiombare nelle tenebre del Male. Le uniche speranze di salvezza sono affidate a una bizzarra compagnia, creatasi più per interesse contingente che per condivisione di nobili ideali. Partendo dalla città di Risk, Isandriel, incantevole e scontrosa elfa albina di alto lignaggio, Krahu, un mezzelfo fuggitivo, braccato da oscuri nemici, Ondel, diplomatico ed arguto bardo, Elvereeth, giovane maga bramosa d'avventure, e la piccola sacerdotessa Kanesia, si mettono in marcia alla ricerca di alleati con cui comporre un esercito in grado di fronteggiare la terribile minaccia incombente da Nord.
