La dea Madre del Mondo concede la sua protezione ai primi Homo Sapiens. Il Supremo risveglia gli Dei dell'Enneade con l'incarico di supervisionare la crescita morale degli uomini. In epoca preistorica, la semidea Anzel, corrotta dalla materia, viene esiliata sulla terra. Sotto forma di ombra indistinta, prende il nome di Falce Oscura e giura vendetta contro gli dei. Dal Diario Segreto di Cagliostro scopriamo come Cagliostro viene condotto da Althotas verso la Montagna sacra. Nella salita l'adepto si blocca e non riesce a procedere. Ai nostri tempi: il giovane Lucio Tolmai si risveglia da un sogno profetico: si inerpica su una ripida scalinata che porta al Tempio, ma a mezza via si ferma incapace di andare avanti. Con l'amico Michele, medium dilettante, Lucio affronta le prime sedute spiritiche e successivamente viene da lui introdotto in massoneria. Comincia così un'avventura che ci fa attraversare, tra mito e realtà, tantissimi paesi alla scoperta della radice più profonda della Tradizione iniziatica.
