L'amore per gli animali spesso sfocia in odio per gli umani, questa caratteristica è utilizzata da Isaac, uno dei protagonisti, per dare vita alla sua vendetta. Vendetta che lo porterà a creare un vero e proprio impero grazie al quale riuscirà ad ottenere fama, soldi e potere. Le cose cambieranno drasticamente con l'incontro di Leonard, un seguace di Isaac che ammira molto ciò che ha fatto per gli animali. Il loro rapporto diventerà sempre più stretto, soprattutto dopo un evento spiacevole. Tra i due c'è anche Oliver, amico di Isaac da una vita, sempre preoccupato per le idee del suo amico.
I tre scaleranno la vetta fino a fondare un partito politico con così tanta influenza da non avere praticamente nessuna opposizione, creando una sorta di dittatura animalista dove la vita degli animali ha più valore di quella degli animali. Ma sono molte le modifiche, così tante che sia Isaac che Oliver non si rendono conto di ciò che hanno fatto se non anni dopo, capendo che ormai è Leonard il vero capo.
Gli eventi di questa prima parte proseguiranno fino a dare vita ad un'ambientazione post apocalittica. La società è irrimediabilmente cambiata e non è più la stessa.
Ed è in questo mondo che appare un nuovo protagonista, Adam, un ragazzo che vive nel Nuovo Mondo già da bambino, essendo quindi ormai abbastanza abituato a tutti i cambiamenti. Non esistono più le città, o meglio, anche se le persone le chiamano ancora in questo modo, si tratta in realtà di villaggi con case di legno, se si ha fortuna. Questi villaggi sono strutturati con dei mestieri, ognuno ha un compito da portare a termine per sopravvivere. Uno di questi mestieri è l'Esploratore, ed è quello che Adam vuole fare, ormai raggiunta la maggiore età, affronterà la sua prima missione.
