Lo special segue i giocattoli durante un viaggio per andare in vacanza per la festa di Halloween dalla nonna di Bonnie. L'auto, a un tratto, però, si buca ad una gomma. Così la mamma di Bonnie decide di farla aggiustare il giorno dopo prima di ripartire, e di passare la notte in un motel chiamato Dormi bene. Quando la valigia con dentro i giocattoli viene messa in camera, Mr. Potato decide di uscire per andare a vedere gli accessori messi a disposizione nel bagno. Woody gli consiglia di non uscire, anche perché un motel, come dice lui, è un posto dove i giocattoli facilmente si perdono. Lui e i suoi amici, tranne Jessie, escono dalla valigia per andare a controllare Mr. Potato, ma ad un tratto si scopre che è scomparso. I giocattoli si dirigono verso il condotto dell'aria condizionata, seguendo una scia di saliva lasciata nel luogo dove è scomparso Mr. Potato, ma scompaiono anche Rex, Trixie e Mr. Pricklepants. Rimasti soli, Woody, Buzz e Jessie scorgono qualcosa che si muove nel condotto: è un braccio di Mr. Potato, che sta indicando loro la strada per trovarlo. Mentre seguono tutte le indicazioni del braccio, scompaiono anche Woody e Buzz. Jessie, rimasta da sola, ha paura e indietreggia finché non viene afferrata da un giocattolo...
