Nel deserto che circonda la città di Santa Fe un serial killer ha portato a termine delitti sanguinosissimi, e la polizia non è stata in grado di trovare indizi significativi. L'unica speranza per il capitano Billings e per gli agenti Degrasso e Wright è rappresentata dalle testimonianze di tre vittime designate dal killer ma scampate fortunosamente alla morte. Il problema è che i tre (un agente loro collega, un ragazzo cocainomane ed una bambina di 8 anni) sono fortemente sotto choc e soprattutto rendono testimonianze estremamente diverse fra loro e persino contrastanti. Con l'arrivo dell'FBI le cose non migliorano, anche se la chiave di tutto sembra essere posseduta dalla piccola Stephanie, che ha visto la famiglia massacrata da due killer con il volto coperto da due inquietanti maschere di latex e che pare conoscere dei segreti sugli stessi agenti federali che la stanno interrogando.
