Un agente nero venuto dal Sud Africa per mettersi in contatto con il partenopeo commissario Rizzo, a proposito di un traffico di diamanti e di droga, viene ucciso. Il poliziotto napoletano raggiunge immediatamente Johannesburg dove, assicuratasi la collaborazione del fido Cannavale (che ha lasciato la polizia ed è divenuto cameriere in un ristorante), si trova costretto a fungere da padre al piccolo zulù Bodo, di cinque anni, figlio dell'agente ucciso a Napoli.
