Linck e Tioca, fuorilegge, sono scortati da uno sceriffo attraverso il deserto dell'Arizona, dove si uniscono a una carovana di cui fa parte Jonah, losco trafficante in contatto con gli indiani. Dopo aver subìto ripetuti attacchi da parte delle tribù che infestano la zona, i superstiti riescono a salvarsi.
