Siamo in Galilea, al tempo di Gesù. Il giovane Caleb, che si guadagna da vivere rubando pecore o fingendosi mago per ingannare gli zotici che affollano il mercato, si autoinvita a una festa di nozze, durante la quale assiste alla trasformazione dell'acqua in vino, operata da Gesù. L'incredulo Caleb vede subito in lui un concorrente più bravo, capace di rubargli la piazza, e vuole scoprirne i segreti per poterlo emulare. Tra una disavventura e l'altra, tra una fuga e l'altra per evitare la prigione, egli è testimone di altri prodigi compiuti da Gesù, o ne sente parlare, ma continua a pensare che non si tratti di miracoli, ma di abilissimi trucchi. Resta, tuttavia, affascinato dal Cristo, accanto al quale, dopo essere stato arrestato - per un vecchio furto - finisce sulla croce. A Gesù morente che gli dice: "Stasera verrai con me in Paradiso" risponde: "Grazie, va pure avanti tu".
