Montmartre, 1905: Picasso e la sua banda costruiscono l'arte moderna. La loro opera è ancora incompresa, ma non per molto. Con l'alleanza di oppio e magia, attaccano battaglia. Ed è un circo! Nell'arena, cani, ratti, belve, pittori senza freni se la spassano sotto gli occhi agguerriti della bella Fernande... Scaltri mercanti, clown toreador, americani in sandali... sembra incredibile, ma... in questa storia è tutto vero!
