Il film riprende la vicenda che vede coinvolti Guts e Caska accerchiati dagli uomini di Adon, e tutto lo scontro con l'armata del Generale Boscorn e quindi della disfatta di Genon, il re di Doldrey. La conclusione vede l'abbandono di Guts nella squadra dei falchi, e la prigionia di Griffith voluta dal re di Midland.
